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海工市場或將面臨10年來第三次嚴重低迷

2020-08-09 11:57:37
來源:克拉克森研究 編輯: 國際船舶網 我有話要說

自2014年全球油價從100多美元/桶的高位逐步回落,海工市場開始陷入了長達五年的低迷期。2019年得益于市場供需不斷再平衡,海工板塊的活躍度有所改善,裝置利用率和租金價格水平均呈現上升趨勢;然而2020年初爆發的新冠疫情削弱了市場的積極前景。為了更好地追蹤新冠疫情對海工市場的潛在影響,Clarksons Research定期發布Offshore Market Impact Tracker,囊括了新冠疫情傳播動態,全球原油供需及價格、海工裝置利用率、活躍裝置數量、運費收益等高頻數據。

石油供需不平衡:供給過剩,油價承壓

在全球范圍內新冠疫情爆發的背景下,海工市場面臨的最嚴峻的挑戰是石油嚴重供大于求。疫情下許多國家執行封鎖政策導致需求低迷,疊加年初OPEC+減產談判失敗造成的原油增產,2020年4月原油供給過剩量曾一度高達2,460萬桶/天。雖然隨著4月中旬減產協議的再度達成,OPEC+國家6月的石油產量降至20年最低,但是全球原油供應量依然比需求高出240萬桶/天。盡管原油需求的逐步恢復或將幫助改善供需平衡,但是處于歷史高位的原油庫存仍將繼續給油價造成下行壓力。在此背景下,石油公司的資本支出已經大幅減少。今年年初Clarksons Research曾預計2020全年將有總計1,160億美元的海工項目做出最終投資決定(FID)。然而上半年僅有154億美元的項目獲得FID;大量項目的延遲和取消使得下半年內可能僅有9個總價值達270億美元的項目做出FID(事實上這些項目中的大部分也或將面臨推遲)。

鉆井裝置利用率下降:浮式受更大沖擊

除了上述提到的新開發項目投資削減之外,對現有油氣田開發項目的投資也在減少。截至2020年上半年,超過85份鉆井合同被終止,同時許多其他的合同也被延期。浮式鉆井裝置比自升式鉆井裝置市場受到的沖擊更大。浮式裝置的作業利用率從三月初的73%下降了9個百分點至64%;同期自升式鉆井裝置的作業利用率下降6個百分點至73%。預計第三季度鉆井裝置(尤其是浮式鉆井裝置)的作業利用率或將企穩,主要原因是船東進行主動拆解使得供給減少。然而,這并不能從根本上解決需求疲軟的問題:7月初活躍的浮式及自升式鉆井裝置數量僅為474臺,較二季度初減少了10%。

海工輔助船租金和利用率均下滑

鉆井活動減少已經開始逐步對海工輔助船(OSV)市場產生影響。海工輔助船市場在初期反應較為滯后,北海即期市場表現尚好。但是近期市場多個關鍵指標開始出現不可避免的下降。租金價格開始下滑:大型北海平臺供應船(PSV)的租金價格較2020年初下降了41%;同期全球三用工作船利用率較年初下滑2個百分點至60%。盡管每年年中通常是海工船市場的旺季,但當前PSV的利用率卻減少了5個百分點,僅為59%。

新冠疫情的負面影響下,海工市場或將遭遇十多年來的第三次嚴重低迷。租金價格和裝置利用率的下降使公司面臨巨大財務壓力,進而可能導致公司資產減記、裝置退役以及并購和重組活動的增加。Clarksons Research將持續追蹤新冠疫情下海工市場的發展趨勢,并定期發布Offshore Market Impact Tracker,通過更新關鍵數據指標以更好地追蹤疫情對海工市場的潛在影響。

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