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新冠疫情為船東融資帶來意外利好

2020-08-20 18:50:00
來源:中國遠洋海運e刊 編輯: 國際船舶網 我有話要說

船舶經紀公司Intermodal在其最新周報中表示,自新冠肺炎疫情暴發以來,全球各國政府和央行一直在使用金融手段和刺激方案維持經濟運行。為應對失業并盡量緩解經濟衰退,已有數萬億美元的資金被注入全球各經濟體。除了歐盟、日本、瑞士、瑞典和丹麥等國的央行在過去五年一直保持負利率外,其他一些國家的央行也已將利率降至接近零的水平。較低的利率降低了船東的融資成本,但負利率也使對沖策略更加復雜。

Intermodal首席執行官George Laios稱:美聯儲主席明確表示,目前負利率不是其政策工具的一部分,利率被推到零以下的可能性很小。然而,美國總統公開表示,他對這種工具持贊成態度。盡管相關專家預計倫敦銀行同業拆借利率(Libor)近期不會出現負值,但沒有人能夠排除這種情況發生的可能性。

Laios認為,這些變化對通常使用美元Libor的航運公司產生了許多影響。Libor下降的第一個明顯結果是借款成本降低。2009年、2016年和2020年(迄今)的經濟衰退時期,3月期Libor的平均值分別為0.69%、0.74%和0.95%。但7月份的3月期Libor收于0.3%,8月17日已降至0.25%,較1月份下降約6倍。美元Libor貸款的下限為零,銀行在其貸款文件(LMA)中規定:如果Libor低于零,將被視為零。

Intermodal指出:低利率導致銀行客戶的船舶詢價增加,他們希望利用好利率對沖工具。大部分人認為美元利率在未來幾年不會大幅上升,因此大多數船舶融資借款人決定不進行對沖。但從事對沖衍生品交易的航運公司(主要是上市公司)數量仍然較多。

一般來說,為防止利率上浮通常會設定上限或掉期,而當前有必要考慮負利率情況。一些銀行甚至鼓勵客戶在掉期交易中設定一個下限,以防止貸款基準利率降至零以下。這樣的操作也需要支付費用。有跡象表明,5年期掉期利率為0.37%,而設置下限的成本為10-30個基點。

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